ביטוח
מעטפת ביטוחי בריאות וחיים לתא המשפחתי - הגנה מדויקת ומותאמת אישית למה שהמשפחה שלך באמת צריכה, ללא כפילויות וללא הוצאות מיותרות.
נעים להכיר
לילך ששון
סוכנת פנסיונית ומומחית לתכנון פיננסי ולייעוץ פרישה, עם מעל 10 שנות ניסיון בליווי שכירים, עצמאים ופורשים.
אני מאמינה שהחלטות כלכליות טובות מתחילות בהבנה אמיתית של הצרכים שלך. לכן כל תהליך מתחיל בהקשבה, ממשיך בבחינה יסודית ומסודרת של הנתונים, ומתקדם בקצב שמתאים לך. והכל עם הסברים ברורים בגובה העיניים ויחס אישי.
לאורך השנים ליוויתי מאות לקוחות בקבלת ההחלטות החשובות ביותר הנוגעות לעתיד הכלכלי שלהם. המטרה שלי היא להעניק לך שקט נפשי, ביטחון כלכלי ומפת דרכים ברורה לעתיד יציב ומבוסס.
מעטפת מקצועית במקום אחד
החלטות גדולות. ליווי אישי.
בכל שלב בחיים, חשוב להבין מה יש לך, מה באמת מתאים לך ואיך מתקדמים מכאן.
פיננסים
תכנון וליווי של החיסכון הפנסיוני והפיננסי שלך - עושים סדר בקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, החסכונות וההשקעות; מתאימים את המסלולים לצרכים ולמטרות שלך, ובונים תכנית ברורה שתעזור לך לנהל נכון את הכסף שלך לאורך השנים.
ייעוץ פרישה
תכנון ההגעה לגיל פרישה בצורה האופטימלית - התאמת גובה הקצבה, ניהול חסכונות להורשה, הכנה וטיפול בכל הטפסים מול רשויות המס וביצוע קיבוע זכויות.
החשיבות של תכנון פיננסי וייעוץ פרישה
כשהתמונה ברורה,
קל יותר לתכנן קדימה.
תכנון פיננסי וייעוץ פרישה מחברים בין המצב הכלכלי שלך היום לבין המטרות והצרכים שלך בעתיד. בתהליך מסודר בוחנים את כלל החסכונות, ההשקעות, המוצרים הפנסיוניים, ההתחייבויות ומקורות ההכנסה הצפויים; מזהים פערים, נערכים נכון לפרישה ובונים תכנית אישית שמאפשרת לקבל החלטות בביטחון - היום ובהמשך הדרך.
לתיאום שיחהתכנון פיננסי ופרישה - בפשטות ובגובה העיניים
צפו בסרטון וקבלו תמונה ברורה.
כך מתחילים
1
שיחת היכרות
נבין מה חשוב לך ומה היית רוצה להשיג.
2
איסוף ומיפוי
נרכז את המידע ונבחן את התמונה הקיימת.
3
בניית כיוון
נגבש אפשרויות והמלצות שמתאימות לצרכים שלך.
4
ליווי בדרך
ניישם את ההחלטות ונשמור על קשר בהמשך.
הדרך מנקודת המבט של הלקוחות
לקוחות מספרים
כאן אפשר לקרוא חוויות של לקוחות וגם לשתף המלצה משלכם.
כתיבת המלצה
הצעד הראשון מתחיל בשיחה
פגישות בפתח תקווה ובזום
אפשר להיפגש במשרד בפתח תקווה בתיאום מראש, או לקיים את הפגישה בזום מכל מקום בארץ.
אזורי שירות
- פתח תקווה והסביבה
- כפר סבא
- ראש העין
- הוד השרון
- הרצליה
- רעננה
- אלפי מנשה והסביבה